Pasa la orden de borrador a confirmada: compromete la compra y deja lista una recepción en borrador en el almacén elegido. Sigue sin asiento ni comprobante.
01Antes de empezar
- Primero: Crear una orden de compra
02Pasos
-
Borradores
La pestaña "Borradores" agrupa las órdenes en borrador y las enviadas: las dos se pueden confirmar. "En curso" muestra las confirmadas y en recepción; "Facturadas" y "Histórico" (canceladas) ya no se confirman.
Pantalla:
/compras -
Abre la orden
Haz clic en la fila de la orden. Se abre un panel a la derecha con su número, estado, el avance del 3-way match, el total y las acciones disponibles para ese estado.
Pantalla:
/compras -
Confirmar
En una orden en borrador o enviada el botón principal es "Confirmar". La lista se actualiza al instante y, si el servidor rechaza la confirmación, vuelve atrás y verás el error. También puedes confirmar desde el detalle ("Ver detalle") con "Confirmar orden".
Pantalla:
/compras -
Qué valida y qué cambia
Antes de confirmar, el sistema exige que la orden tenga almacén de recepción (si no, pide elegirlo) y vuelve a validar que los impuestos de cada línea sigan vigentes en tu catálogo. Si pasa, la orden queda "Confirmada" con fecha y quién la aprobó, y en la misma operación se crea una recepción en borrador para ese almacén. Una orden de puros servicios no genera recepción.
Pantalla:
/compras -
Después de confirmar
La orden pasa a "En curso". Desde su detalle aparecen "Ver recepción <número>" para ir al borrador de recepción, "Facturar" para registrar la factura del proveedor ya vinculada, y "Enviar por email" dentro de "Compartir". Confirmar no genera asiento: el documento que sí impacta contabilidad es la factura de proveedor.
Pantalla:
/compras