Arma la factura directa: cliente, tipo de comprobante, fechas, términos y líneas. Se guarda en borrador con número interno; el NCF se consume recién al postearla.
01Antes de empezar
- Primero: Registrar un cliente o proveedor
- Primero: Registrar y activar una secuencia NCF
- Necesitas al menos un cliente registrado.
02Pasos
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Nueva factura
Haz clic en "Nueva factura". Te lleva al formulario en /ar/nueva. Esta lista muestra todas tus facturas, notas de crédito y débito; al seleccionar una fila, la tarjeta de la derecha muestra su detalle y acciones.
Pantalla:
/ar -
Cliente
Elige el cliente (obligatorio). Su RNC o cédula aparece debajo con el estado de verificación en la DGII, y su moneda y términos de pago se cargan como valores por defecto. El tipo de contribuyente y la identificación del cliente deciden qué comprobantes puedes emitirle.
Pantalla:
/ar/nueva -
Tipo de comprobante
La lista solo trae los tipos habilitados en tu serie activa (B tradicional o E electrónica) que aplican a este cliente; el primero queda preseleccionado. Si cambias de cliente o de serie y el tipo deja de aplicar, se ajusta solo al equivalente. "Sin NCF (sólo borrador)" guarda sin tipo: después no podrás postearla hasta editarla y elegir uno.
Pantalla:
/ar/nueva -
Tipo de ingreso y diario
El tipo de ingreso es el código DGII que se declara con el comprobante (01 ingresos por operaciones, etc.). El diario de venta es opcional: si no eliges uno, se usa el diario de ventas activo de la empresa; sin diario de ventas configurado, la factura no se puede guardar.
Pantalla:
/ar/nueva -
Fechas, términos y moneda
La fecha de emisión fija la tasa de cambio si la factura no está en pesos. Los términos de pago (Contado, 15, 30 o 60 días) calculan el vencimiento, que puedes ajustar a mano. El vendedor eres tú por defecto.
Pantalla:
/ar/nueva -
Líneas
Agrega al menos una línea con descripción, cantidad y precio. Elegir un producto rellena precio, unidad e impuestos desde el catálogo; también puedes escribir líneas libres. Cada línea lleva exactamente un impuesto tipo ITBIS (puede ser exento): si la tasa de la línea no existe en tu catálogo, el guardado se rechaza con un mensaje claro. Los totales se ven a la derecha.
Pantalla:
/ar/nueva -
Guardar borrador
"Guardar borrador" crea la factura con número interno (INV-año-número), sin NCF y sin asiento, y te lleva a su detalle en /ar/<id>. Ahí puedes editarla, descartarla o postearla: postear consume el NCF de la secuencia activa de ese tipo y, si es Serie E, firma el e-CF.
Pantalla:
/ar/nueva
- Notas de crédito y débito se crean desde este mismo formulario eligiendo un tipo 33/34 (o 03/04): aparece el campo para indicar la factura que modifican, obligatorio para poder registrarlas. El botón "Emitir nota de crédito" del detalle de una factura llega aquí con la factura ya elegida.
- Posición fiscal y lista de precios se resuelven desde el cliente; solo se envían como elección tuya si tocas el selector.
- Al guardar una factura en moneda extranjera sin tasa cargada para la fecha de emisión, el servidor rechaza con "No hay una tasa de cambio configurada".