Arma un borrador con cliente, fechas, términos y líneas. Nace como cotización: no consume NCF ni genera asiento hasta que la conviertes en factura.
01Antes de empezar
- Primero: Registrar un cliente o proveedor
- Primero: Crear un producto o servicio
- Necesitas al menos un cliente registrado.
02Pasos
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Nueva orden
Haz clic en "Nueva orden". Te lleva al formulario en /ventas/nueva. El tablero de atrás es el pipeline: Cotización, Orden, Facturada y Cobrada; cada orden avanza de columna según su estado.
Pantalla:
/ventas -
Cliente
El cliente es el único campo obligatorio de la cabecera. Al elegirlo, la moneda y los términos de pago toman los valores por defecto de ese contacto (si no los cambiaste a mano), y la posición fiscal y la lista de precios se resuelven solas. Si tiene RNC, verás el estado de verificación en la DGII debajo.
Pantalla:
/ventas/nueva -
Fechas
La fecha de entrega es informativa. Si la orden está en otra moneda, la tasa que se guarda con ella es la vigente el día en que la guardas. El vencimiento de pago y "Cotización válida hasta" son opcionales: la validez se muestra en la tarjeta del tablero ("vence en N días" o "vencido hace N días").
Pantalla:
/ventas/nueva -
Términos y moneda
Los términos de pago son Contado, 15, 30 o 60 días. La moneda se puede cambiar; si eliges una distinta al peso, debajo aparece la tasa cargada y los precios de línea se convierten. Sin tasa cargada, el guardado falla con un mensaje pidiendo configurarla.
Pantalla:
/ventas/nueva -
Líneas
Agrega al menos una línea con descripción, cantidad mayor que cero y precio. Elegir un producto rellena descripción, precio, unidad e impuestos desde el catálogo (y aplica la lista de precios si hay una). Puedes escribir líneas libres sin producto. El descuento es por línea y los totales se recalculan al instante.
Pantalla:
/ventas/nueva -
Guardar borrador
"Guardar borrador" crea la orden en estado borrador y te lleva a su detalle en /ventas/<id>. Desde ahí puedes editarla, enviarla como cotización, confirmarla, marcarla perdida o descartarla. Cada línea guarda una foto de sus impuestos: el precio y la tasa quedan congelados desde que guardas; confirmar solo vuelve a validarlos.
Pantalla:
/ventas/nueva
- Vendedor y almacén de despacho se preseleccionan solos: el vendedor eres tú, y el almacén es la ubicación "General" (o la única activa). Puedes cambiarlos.
- Referencia del cliente y notas internas (pestaña "Otra información") no salen en el PDF que recibe el cliente.
- La orden no toca inventario ni contabilidad mientras sea cotización. El conduce de salida en borrador se crea al confirmar; la factura, al emitirla.