Un cobro contabilizado no se borra: se vuelve a borrador (se revierte su asiento y las facturas recuperan el saldo). Solo un borrador se puede eliminar.
01Antes de empezar
- Primero: Registrar un cobro de cliente
02Pasos
-
Abre el cobro
En la pestaña "Pagos recibidos" haz clic en el cobro para abrir /cb/<id>. Si ya está contabilizado, "Volver a borrador" está en la barra superior; si es borrador, "Eliminar" está en la cabecera.
Pantalla:
/cobrar -
Vuelve el cobro a borrador
Fixcal te pide confirmar. Al aceptar, genera el asiento de reversa y las facturas que cubría vuelven a mostrar su saldo pendiente, todo en un solo paso: si algo falla, no cambia nada. El cobro sigue existiendo como borrador: puedes corregirlo y confirmarlo de nuevo, o eliminarlo.
Pantalla:
/cobrar -
Cuándo no se puede
Los cobros hechos con una pasarela (Azul o Cardnet), originados en el punto de venta, las devoluciones de dinero y los cobros con un anticipo aplicado a otra factura no se pueden volver a borrador desde aquí. La pantalla explica el motivo y dónde deshacerlo: reembolsa desde la pasarela, devuelve la venta en el punto de venta o deshaz primero la aplicación del anticipo.
Pantalla:
/cobrar -
Eliminar un borrador
"Eliminar" solo está disponible en borradores: pregunta "¿Eliminar este cobro en borrador?" y lo borra de la base, sin dejar un registro cancelado. Como un borrador no tiene asiento ni mueve saldos, no hay nada que revertir. Luego vuelves a la pantalla desde la que abriste el cobro.
Pantalla:
/cobrar