Arma el ticket desde el catálogo, cobra con uno o varios métodos de pago y emite el comprobante fiscal en el mismo paso. Cada venta de POS genera una factura con NCF.
01Antes de empezar
- Primero: Abrir la caja
- Primero: Configurar los métodos de pago del POS
- Necesitas una caja abierta en el punto de venta.
- Necesitas al menos un producto o servicio en tu catálogo.
- Necesitas una secuencia de comprobantes activa.
02Pasos
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Busca o escanea productos
Escribe nombre, código o código de barras (F2 enfoca este campo desde cualquier lugar). Enter agrega el producto si el código coincide exacto o si queda un solo resultado; también puedes hacer clic en la tarjeta del producto o usar un lector de barras. Un producto físico con existencia cero aparece bloqueado y no se agrega al carrito; los servicios no dependen del stock.
Pantalla:
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El carrito
Cada línea muestra descripción, precio, cantidad (+ / - o teclado numérico) y su total con impuestos. El precio unitario solo es editable si tu rol tiene el permiso de editar precio. Quitar una línea (si tu rol no puede anular líneas) o aplicar un "Descuento" al ticket por encima del límite de tu rol pide el PIN de un supervisor. Los impuestos vienen del producto y, si aplica, de la posición fiscal del cliente.
Pantalla:
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Cobrar
Haz clic en "Cobrar" (o F12). El botón muestra el total del ticket y solo se habilita con al menos una línea y al menos un método de pago configurado. Abre la pantalla de pago a pantalla completa; ESC vuelve al carrito sin cobrar.
Pantalla:
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Método de pago
Aquí aparecen todos los métodos activos de la empresa (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.). Al elegir uno, el monto se precarga con lo que resta por cobrar; con las teclas 1-9 eliges por posición. Tarjeta, transferencia y los métodos marcados como "Pide referencia" muestran un campo de referencia opcional.
Pantalla:
/pos -
Monto, vuelto y pagos divididos
Escribe lo recibido con el teclado o los montos rápidos (500 / 1,000 / 2,000 / Exacto). En efectivo, lo que exceda el restante se muestra como VUELTO y nunca se carga de más. "Agregar pago" aplica ese monto; puedes repetirlo con otro método hasta cubrir el total (un ticket puede pagarse mitad efectivo, mitad tarjeta). Cada pago aplicado se puede quitar con la ×.
Pantalla:
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Comprobante fiscal
Se listan solo los tipos habilitados para tu serie (B o E) que tienen una secuencia activa y que corresponden al tipo de contribuyente del cliente. Por defecto se elige Consumo (32 / 02). Un tipo que exige RNC (Crédito Fiscal, Gubernamental...) muestra FALTA RNC si el cliente no tiene; "Asignar" te devuelve al carrito para cambiar el cliente. Sin ninguna secuencia activa no se puede cobrar.
Pantalla:
/pos -
Cobrar y emitir
El botón se habilita cuando los pagos cubren el total y hay un comprobante elegido (F8 también confirma). En un solo paso el servidor crea el ticket, consume el NCF, emite la factura, descuenta el inventario de la ubicación de la caja y genera el asiento contable. Si el cliente no tiene datos, se factura al cliente por defecto de la caja o a "Consumidor Final". Un comprobante de consumo de RD$250,000 o más exige RNC o cédula del cliente.
Pantalla:
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El recibo
Al confirmar pasas a la pantalla de recibo: ves el ticket como se imprime, el vuelto a entregar y el NCF. Desde ahí puedes imprimir (F10), enviar una copia por correo o iniciar una "Nueva orden" (Enter). En Serie E, el e-CF se firma en el mismo checkout y se envía a la DGII si la empresa tiene envío automático; si la DGII no responde, queda pendiente y se reintenta después sin afectar la venta.
Pantalla:
/pos
Reglas que aplica el servidor al cobrar
- El tipo de comprobante debe estar habilitado para la serie activa de la empresa y permitido para el tipo de contribuyente del cliente.
- Los tipos que exigen identificación del receptor rechazan la venta si el cliente no tiene RNC o cédula válida.
- Un comprobante de consumo (02 / 32) por RD$250,000 o más exige RNC o cédula.
- Las notas de crédito o débito nunca se emiten desde el checkout; una devolución se hace con "Devolución" en el menú de supervisor.
- Un descuento por encima del límite de tu rol solo pasa si un supervisor lo autorizó con su PIN en este mismo ticket; la autorización no se reutiliza en el siguiente.
- El POS cobra siempre en pesos dominicanos (DOP).