Mira cuánto te deben por antigüedad y por cliente, y manda el aviso de cobro por correo a uno o a todos los clientes con saldo vencido.
01Antes de empezar
02Pasos
-
Por cobrar
La tarjeta de arriba muestra el total pendiente y cinco tramos de antigüedad (al día, 1-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días). La pestaña "Por cobrar" cruza clientes con esos tramos; "Pagos recibidos" lista los cobros ya registrados.
Pantalla:
/cobrar -
La matriz por cliente
Cada fila es un cliente con su saldo en cada tramo y el total; el punto de color indica cuántos días lleva vencida su factura más antigua. Puedes buscar por nombre o RNC. Hacer clic en la fila abre la ficha del contacto.
Pantalla:
/cobrar -
Notificar a un cliente
"Notificar" en la fila envía un correo de aviso de cobro a ese cliente con la lista de sus comprobantes vencidos y el total. El servidor recalcula lo vencido: facturas registradas, no pagadas, con vencimiento anterior a hoy y saldo distinto de cero. Si el contacto no tiene email, verás el error; si en realidad no debe nada vencido, no se envía nada.
Pantalla:
/cobrar -
Notificar vencidos
"Notificar vencidos" hace lo mismo para todos los clientes con saldo vencido en una sola pasada. Al terminar ves cuántos avisos salieron y cuántos fallaron (normalmente por falta de email); los clientes sin nada vencido se omiten.
Pantalla:
/cobrar -
Cuando el cliente paga
"Registrar cobro" abre /cobrar/nuevo para asentar el pago y aplicarlo a sus facturas. "Estado de cuenta" descarga la matriz (cliente, RNC y saldo por tramo) como archivo CSV.
Pantalla:
/cobrar