Trae tu lista de clientes y proveedores de una vez desde un archivo .xlsx, .xls o .csv, con vista previa antes de confirmar.
01Pasos
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Importar contactos
Haz clic en "Importar contactos". Se abre un cuadro de diálogo sobre la lista; no sales de esta pantalla.
Pantalla:
/contactos -
Descarga la plantilla
"Descargar template" te da fixcal-contactos-template.xlsx con las columnas que el importador reconoce: Nombre, Tipo, RNC, Email, Teléfono, Dirección, Ciudad y Contacto. Los encabezados no distinguen mayúsculas ni acentos y aceptan variantes (Correo, Celular, Razón social).
Pantalla:
/contactos -
Elige el archivo
"Elegir archivo" lee el archivo en tu navegador y muestra la vista previa: cuántos contactos válidos hay, las primeras filas con su tipo, y cuántas filas se descartan por no tener nombre.
Pantalla:
/contactos -
Importar
"Importar N contactos" crea cada fila como un contacto nuevo. Al terminar ves cuántos entraron y, si alguna fila falló, un aviso con los primeros motivos. Este camino no ofrece fusionar duplicados: una fila cuyo RNC ya existe en la empresa falla con error (el RNC es único por empresa) y las demás siguen entrando; limpia duplicados en el archivo antes de subirlo.
Pantalla:
/contactos
- Tipo: Cliente, Proveedor o Ambos (también Customer, Supplier, Both). Vacío se toma como Cliente.
- RNC: se guarda tal cual; el tipo de contribuyente y la condición de pago quedan en sus valores por defecto y se ajustan después desde la ficha.