Crea reglas que asignan automáticamente una lista de precios según el tipo de contribuyente y el país del cliente.
01Antes de empezar
02Pasos
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La pestaña Asignaciones
Dentro de Contabilidad > Configuración > Listas, la pestaña "Asignaciones" no elige una lista para un cliente puntual: define reglas que asignan una lista automáticamente a un SEGMENTO de clientes.
Pantalla:
/finanzas/contabilidad -
Orden de prioridad
Cada fila es una regla: lista, secuencia, tipos de contribuyente, país, vigencia y estado. La secuencia decide el orden: cuando un cliente cae en más de una regla activa, gana la de número más bajo.
Pantalla:
/finanzas/contabilidad -
Nueva asignación
"Nueva asignación" abre un panel lateral. El mismo botón existe dentro del detalle de una lista, con esa lista ya preseleccionada.
Pantalla:
/finanzas/contabilidad -
Lista, secuencia y estado
El selector solo ofrece listas activas (salvo la que ya tenía asignada una regla en edición). La secuencia es el orden de prioridad frente a otras reglas; la casilla "Activa" apaga la regla sin borrarla.
Pantalla:
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A quién y cuándo
Marca uno o varios tipos de contribuyente (ninguno marcado significa cualquiera), un código de país de 2 letras (vacío es cualquiera) y un rango de fechas (vacío es siempre vigente).
Pantalla:
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Guardar
"Guardar" crea la regla o actualiza la que estabas editando.
Pantalla:
/finanzas/contabilidad -
También existe la asignación manual
Además de estas reglas automáticas, la ficha de cada cliente en Contactos tiene su propio campo "Lista de precios" para asignarle una a mano, sin depender de tipo de contribuyente ni país. Esa asignación manual siempre gana sobre las reglas automáticas.
Pantalla:
/finanzas/contabilidad