Da de alta una lista de precios, defínele reglas y decide cómo se activa o desactiva.
01Antes de empezar
- Necesitas al menos un producto o servicio en tu catálogo.
02Pasos
-
Dónde viven las listas de precio
Las listas de precio no están en Ajustes: en esta franja de pestañas entra a "Configuración" y luego elige "Listas de precios" en la lista de la izquierda.
Pantalla:
/finanzas/contabilidad -
Listas y asignaciones
Esta tarea cubre la pestaña "Listas": crear y editar las listas mismas. Cómo se le asigna una lista a cada cliente automáticamente está en la guía "Asignar una lista de precios a un cliente".
Pantalla:
/finanzas/contabilidad -
Nueva lista
"Nueva lista" abre un asistente de 3 pasos. Nada se guarda hasta el último paso: si cierras antes, se te pide confirmar y el borrador se pierde.
Pantalla:
/finanzas/contabilidad -
Nombre y moneda
El nombre es el único campo obligatorio de este paso. La moneda se elige entre DOP y las monedas con tasa de cambio configurada en Finanzas, y ya no se puede cambiar una vez que la lista tenga reglas: para vender en otra moneda, crea otra lista.
Pantalla:
/finanzas/contabilidad -
Reglas (opcional en este paso)
El segundo paso te deja agregar reglas de precio con "Agregar regla", pero puedes saltarlo y agregarlas después desde el detalle de la lista. Cómo escribir y probar una regla se explica en la guía "Probar una regla de precio".
Pantalla:
/finanzas/contabilidad -
A quién aplica
Elige cómo se asigna: automática (por tipo de contribuyente, país y fechas), manual (la eliges tú en la ficha de cada cliente) o punto de venta (se elige en la caja al vender). Al hacer clic en "Crear lista" se guarda todo junto -- lista, reglas y asignación automática -- en una sola operación.
Pantalla:
/finanzas/contabilidad -
La tabla de listas
Cada fila muestra moneda, cantidad de reglas y estado. Haz clic en el nombre o en "Editar" para abrir el detalle (reglas, asignaciones y un simulador). "Desactivar" te avisa cuántos contactos y cajas la tenían asignada; "Reactivar" la vuelve a habilitar. Ninguno aparece para la lista base: esa nunca se desactiva.
Pantalla:
/finanzas/contabilidad